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影片以老年人的性问题和年轻人的禁锢感为主题，描绘了老年男子涌入专门招揽 65 岁以上应召女郎的卖淫俱乐部 T-Girls，以及经营该组织的年轻人在社会上无立足之地的故事。
1870年代的蒙大拿矿区，儿童连环失踪案让小镇陷入恐慌。寡妇教师乔·贝克特的儿子亨利也离奇消失，数日后他回到家中，却性情大变，眼神中透着嗜血的冰冷。矿区的牲畜接连被残杀，暴力与猜忌在邻里间蔓延。乔开始追寻儿子变化的真相，面对牧师的狂热说教、邻里的猜忌与自身的信仰崩塌，她一步步接近隐藏在亨利身上的邪恶力量。
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