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一心想要修习崂山道法的轻狂少年王生，在众人的质疑之下执意踏上问道之旅。经历几番波折，终获高人指点与同门伙伴的支持。在解开身世之谜、坚定本心后，王生终于开悟。他决定用属于自己的方式，对抗妖道玄真！
1870年代的蒙大拿矿区，儿童连环失踪案让小镇陷入恐慌。寡妇教师乔·贝克特的儿子亨利也离奇消失，数日后他回到家中，却性情大变，眼神中透着嗜血的冰冷。矿区的牲畜接连被残杀，暴力与猜忌在邻里间蔓延。乔开始追寻儿子变化的真相，面对牧师的狂热说教、邻里的猜忌与自身的信仰崩塌，她一步步接近隐藏在亨利身上的邪恶力量。
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