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伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。
故事发生在一个名为“诺莫”的偏远小镇，这里看似风平浪静，实则暗流涌动。主角尤利西斯在上一任警长离奇意外身亡后，被委任为临时警长。当镇上的银行被一对来自外地的夫妇抢劫时，尤利西斯赶到现场，却发现这座小镇平静的表象下隐藏着更为险恶的深层秘密——从酒保到神父，镇上的每个人都是秘密的参与者。而一直试图逃避过去心魔的尤利西斯，此刻必须揭开这场犯罪阴谋的全部真相。
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