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北漂音乐人刘马（李泽宇 饰）为追债来到云南临沧，过程中结识了音乐爱好者阿南（张嘉元 饰）、独弦琴乐手赛勐（吕奕豪 饰）与鼓手秋秋（谢雯迪 饰）。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防，他们用一场绝地反击的音乐比赛，重新找回对音乐与生命的炽热信仰。
曼隆城远近闻名的克夫“黑牡丹”姜年年与叶朗成婚后，本想骗得巨额彩礼就走，却不料屡屡发生意外，更是惊觉这桩婚姻背后疑点重重，姜年年为达到目的不得不和叶朗周旋，却越陷越深……
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