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龙城赤焰帮二当家傅云月（凌美仕 饰）不顾哥哥傅云峥（赵英博 饰）的阻拦，伪装身份接近沈家少爷沈西泽（李枫 饰），为母报仇刺杀沈家老爷沈文德（姚清仁 饰）时，竟发现其中隐藏着更深的秘密。
阿花是天眼部精灵，因毁傲来仙山，被迫去魔族当细作，探查魔君崖肆是否要攻打神族。她以歌谣获崖肆青睐，成其贴身婢女。魔族大长老笑面虎想拉拢她，被拒后欲灭口，崖肆救下她认出阿花是百年前的救命恩人，提出成亲。阿花询问得知崖肆无开战计划，却遭旦姬陷害在与旦姬同归于尽后被天后复活并列入仙班，也明白了责任的意义。
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