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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。
一位传奇演员MGR的狂热粉丝，把他的小孙子培养得就像MGR的翻版。但孩子真的会像 MGR那样成长吗？当他的成长方式与祖父的理想相冲突时，会发生什么呢？
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